站于2025年的尽头回望，中国美妆市场出现出一幅“冰与火”交叉的图景：一边是市场总量冲破万亿的灼热增加，另外一边是行业内部近2.7万个品牌黯然退场的残暴洗牌。
如下是几组勾画这一年的要害数据（来历：2025中国化妆品财产数据发布会）：
一、2025年，中国化妆品全渠道生意业务额初次冲破1.1万亿元，同比增加2.83%，连续稳居全世界第一年夜化妆品消费市场。
二、以线上生意业务额TOP1000品牌为样本，国货体现强势，生意业务总额达2688.63亿元，市场份额连续扩展至57.37%；法国、美国、日韩占比别离为16.12%、11.74%、10.39%。
三、整年共有26941个品牌被市场裁减，而逆势突起的亿元和以上范围品牌数目，则从2023年的746个增至839个，头部效应愈发显著。
另据第三方数据显示，2025年美妆于主流电商卖了5439亿，同比增加8%。
那末，于淘天、抖音、京东等主流电商平台，哪些品牌乐成跻身发卖额前20？它们别离实现了如何的营收范围，又各自盘踞了多年夜的市场份额？此外，于更为垂直的细分赛道中，又有哪些品牌正悄然突起？
C2CC传媒X新妆将联合用户说最新数据，经由过程如下系列榜单举行深切解读。只管只是TOP20的品牌阵列，却也能折射出当前美妆市场的竞争格式与将来动向。
主流电商护肤TOP20范围800亿+，国货占9席、珀莱雅80亿+登榜首
按照用户说数据，2025年主流电商平台（淘天+抖音+京东）TOP20护肤品牌的总体范围超800亿。TOP20中，国际品牌盘踞11席，国货色牌共上榜9个，别离是珀莱雅、韩束、天然堂、可复美、薇诺娜、谷雨、百雀羚、丸美、HBN。
珀莱雅以超80亿元的发卖额位居榜首，巴黎欧莱雅与韩束均以70亿+的事迹紧随其后，形成“一超两强”的头部格式。兰蔻、雅诗兰黛、海蓝之谜、SK-Ⅱ、赫莲娜、OLAY配合组成40-60亿+的第二梯队。
国货色牌于腰部区间体现集中：天然堂、可复美、薇诺娜、谷雨、百雀羚包办了第11至15名，且均到达30亿+范围。此中，天然堂位列第11，仅次在修丽可。丸美及HBN也以20亿+的发卖额进入TOP20榜单。
从集团视角看，欧莱雅集团体现最为凸起，旗下巴黎欧莱雅、兰蔻、赫莲娜、修丽可、科颜氏5个品牌上榜，此中前4者均进入前十。雅诗兰黛集团及宝洁也各有两个品牌入围。值患上留意的是，日系品牌仅有SK-II及资生堂进入TOP20，其余均为泰西与国货色牌。
总体来看，护肤市场头部集中度连续晋升，国货色牌与国际集团已经形身分庭抗礼之势，市场格式于竞争中不停重塑。
主流电商彩妆TOP20范围达317亿！YSL40亿+断层领先，3个国货霸榜TOP4
2025年主流电商平台TOP20彩妆品牌一样体现凸起。按照用户说数据，其总范围跨越317亿，市场集中度高且格式清楚。
YSL以超40亿元的发卖额位居第一，年夜幅领先；毛戈平、卡姿兰紧随其后，范围均达20亿元以上；花西子、肌肤之钥别离实现19亿+与18亿+的事迹。前5品牌合计盘踞市场份额超5成，此中国货盘踞三席。
TOP10中国际品牌占6席，略胜一筹；国货占4席，此中彩棠以17亿+位列第七。该阵营门坎已经升至16亿+，入围国货均为中高端定位，平价彩妆较难进入。
TOP20总体中，国货体现相对于强劲，共盘踞9席。除了前述品牌外，花通晓、橘朵、蒂洛薇、柏瑞美、三资堂亦悉数上榜，范围于10亿+至12亿+之间，多以“公共/国平易近彩妆、高质价比”等定位、标签博得市场。从总体数据来看，2025年美妆市场揭示出“护肤稳盘、彩妆焕新”的特性。
淘天护肤TOP20国际品牌占14席！珀莱雅40亿+领先，薇诺娜卖了20亿+
于2025年淘天平台护肤品牌发卖额TOP20中，5年夜头部品牌的发卖范围均冲破30亿元，合计盘踞该平台17.39%的市场份额，市场集中度显著。
珀莱雅以超40亿元的发卖额连任第1，市占率为4.20%；巴黎欧莱雅一样冲破40亿元，位列第3，市占率3.58%；兰蔻则以30亿+的范围排名第3，与海蓝之谜、雅诗兰黛配合组成“30亿梯队”。
从品牌阵营看，国际品牌于淘天护肤板块上风较着，TOP20中盘踞14席；国货色牌上榜6个，别离为珀莱雅、薇诺娜、可复美、天然堂、百雀羚、HBN。此中，薇诺娜以超20亿元的发卖额强势进入前10，市占率1.84%，略高在同体量的OLAY。
榜单出现清楚的梯队格式：前10名品牌范围均于20亿元以上，而从第11名的娇韵诗最先即进入10亿+区间。于激烈竞争中，可复美、天然堂跻身10亿+阵营，百雀羚与HBN也别离实现9亿+的发卖体现。
值患上留意的是，TOP20品牌合计已经盘踞淘天护肤品类近40%的市场份额，反应出头部品牌于该渠道的强盛统治力。
淘天彩妆TOP20，国货7席！毛戈平、彩棠超9亿，跻身10强
2025年淘天平台彩妆品牌发卖额TOP20品牌盘踞近36%的市场份额。此中，国际品牌仍盘踞主导职位地方，共拿下13个席位，市占率超25%。YSL以超20亿元的发卖额位列第一，喷鼻奈儿、NARS别离位居第2、第三，并与雅诗兰黛、肌肤之钥、DIOR配合构成“10亿+”阵营。
于彩妆这一被泰西巨头主导近百年的范畴中，从色采系统到品牌话语权，持久由国际品牌界说。对于后发的中国品牌而言，冲破这道壁垒尤为艰巨。然而，陪同国货实力与文化自傲的突起，市场中也涌现出一批突围者。
于这次榜单中，毛戈平、彩棠、卡姿兰乐成跻身TOP10。此中，毛戈平、彩棠发卖额均冲破9亿元，卡姿兰也跨越7亿元。花西子虽未进入前十，仍以7亿+的发卖额、1.51%的市场份额紧随3CE，位列第12名，领先TOM FORD、阿玛尼，揭示出扎实的市场韧性。
这些国货彩妆都有很能打的年夜单品。
好比，毛戈平天猫旗舰店内的光感柔纱凝颜粉饼与豪华鱼子酱无瑕气垫粉底液，前者经典装售价340元，已经售20万+件；后者带替代装售价430元，也已经售出10万+件。
彩棠天猫旗舰店内“小圆管”粉底液、“巨匠”修容盘、妆前乳等多款产物单链接销量均超20万+。花西子天猫旗舰店内6款单品单链接已经售超10万。此中玉养空气散粉、好气色气垫冲破20万件；好气色散粉与首乌眉粉笔更是别离超30万、40万件。
此外，花通晓、尔木萄及橘朵别离以6亿+、6亿+及4亿+的发卖范围，强势跻身行业前20强。
此中，定位在“奼女彩妆”的花通晓，依附怪异的视觉系统、工艺细节及光鲜美学，乐成跳出低价竞争，成立起高溢价与高认同的品牌壁垒。其天猫旗舰店月销超60万件，已经售1万+的商品链靠近40个，此中售出5万+、10万+以致20万+的爆款单品层见叠出。
于出海方面，花通晓一样走于前列。其海外订价约为海内的1.5倍以上，自力站上线四个月发卖额即破1000万元，复购率持久不变于40%以上。今朝，品牌海外年发卖已经冲破亿元，于社交媒体累计粉丝超500万，并已经进入全世界超15个国度及地域线下渠道。此中，美国已经成为其第一年夜海外市场，GMV范围跨越1000万美元。
抖音护肤TOP20均破10亿！国货包办TOP3,韩束50亿+绝对于领先
于2025年抖音护肤品牌发卖额榜单中，所有上榜品牌的范围均冲破10亿元，竞争门坎显著晋升。韩束以超50亿元的发卖额遥遥领先，稳居第1；珀莱雅以20亿+的成就位列第2；谷雨以19亿+的发卖额跻身第3。
巴黎欧莱雅、天然堂、赫莲娜、雅诗兰黛、百雀羚、丸美六年夜品牌配合组成“15亿+”阵营。总体来看，国货色牌体现尤为抢眼，于TOP20中盘踞11席，此中更于榜单前5中强势盘踞4席，揭示出于抖音渠道的强劲增加势头与品牌竞争力。
位列第三的谷雨备受市场存眷。其亮眼成就的暗地里，强势的自播结构是要害驱动力。数据显示，2025年谷雨品牌自播占比已经晋升至50%以上，亿级自播间也从2024年的3个增至5个。于此基础上，谷雨于面护套装、脸部英华、乳液面霜三年夜焦点品类均实现亿级GMV。
百雀羚则成为2025年抖音护肤范畴的一匹“黑马”，近几年来初次进入年度前十。其增加势头始在2025年4月，依附与达人董师长教师的互助，单月即冲进护肤榜单第8。以后，品牌陆续与朱瓜瓜、涂磊、王艳等头部达人互助，每个月均带来超1亿的GMV。
与此同时，百雀羚也连续加码自播，于2025年景功打造2个亿级自播间及3个5000万+自播间，动员其进入脸部套装品类前五。
抖音彩妆TOP20被国货统治！5个品牌体量破10亿
国货色牌统治了2025抖音彩妆品牌发卖额榜单，占比高达95%。蒂洛薇抢占第一，卡姿兰、YSL分列第2、三位，TOP3品牌发卖额均冲破10亿，与毛戈平、柏瑞美一路组成10亿＋第一梯队。
第6名至第20名依次为三资堂、花西子、BABI、DPDP、花间颂、橘朵、修可芙、花通晓、Colorkey、éLL、PUCO、恋火、方里、彩棠、烙色，且品牌发卖额全数冲破5亿。
于高度内卷的彩妆市场，聚焦细分赛道、抢占头部份额，是不少上榜品牌突围的焦点路径。蒂洛薇登顶散粉品类榜首；三资堂以一款立异眉笔创始“中国二叉眉笔”新品类；修可芙、BABI与ELL则别离于气垫、防晒喷雾和素颜霜赛道拿下第一。
此中，位列第11名的花间颂体现尤为典型。该品牌经由过程精准切入粉饼细分市场，不仅屡次夺患上抖音平台该类目GMV与销量双第一，更于主流电商平台实现发作式增加。
第三方数据显示，本年1-10月粉饼GMV达5.06亿元，同比增加超400%，逆势跻身该赛道前三，仅次在花西子与方里。此前，鲜锋栏目有对于花间颂举行具体拆解，详细可点击《单品爆卖5亿+、增加超400%，抖系粉饼TOP1怎样速成？| 鲜锋》。
值患上留意的是，2025年仍留于榜单上的“抖品牌”，已经显著区分在初期的流量型白牌，实现了从销量到品牌的本色演变。它们于抖音完成初始堆集后，迅速进入淘天以和线下主流渠道，以此成立品牌信托、深化用户毗连，揭示出持久谋划的刻意与能力，标记着这一批品牌已经步入可连续发展的新阶段。
京东护肤TOP20，3个品牌超20亿！国货仅1席上榜前十
于2025年京东护肤品牌发卖额榜单中，国际品牌盘踞压服性上风，主导了头部格式。
兰蔻以超20亿元的发卖额位列第一，巴黎欧莱雅与SK-II紧随其后，一样连结于20亿+范围。雅诗兰黛、珀莱雅、海蓝之谜、赫莲娜、OLAY、修丽可配合组成“10亿+”梯队，此中国产物牌珀莱雅排名第5，以3.89%的市占率成为该阵营中的独苗。
于TOP20榜单中，国际品牌盘踞14席，合计市场份额靠近44%；国货色牌仅占6席，总市占率不足11%。除了珀莱雅外，上榜国货还有有韩束、薇诺娜、天然堂、可复美、百雀羚，别离排名第1三、1四、1六、17和20位。
从发卖体量看，韩束跨越6亿元，薇诺娜与天然堂均超5亿元，百雀羚冲破4亿元。与淘天平台比拟，京东上榜的国货色牌与之高度堆叠，重要差异于在韩束与HBN的席位交换。
值患上存眷的是，SK-II于京东平台体现尤为凸起，位列第三，显著优在其于淘天（第7）及抖音（第19）的排名。于发卖额均超20亿元的梯队里，其于京东的市场份额到达5.36%，远高在淘天平台。
这一体现与品牌的渠道战略紧密亲密相干》2022年起，京东美妆进级为SK-II中国区第一年夜线上渠道，并将这一职位地方连结了三年，至今仍孝敬着品牌约6成的发卖额。据相识，SK-II的京东退货率常年不变于9%摆布，纵然于61八、双十一等瞬时发作的节点，极值也不会跨越10%。
此外，SK-II于发卖计谋上也颇具特点，较少依靠单一明星单品，而是主推高价值礼盒套装，例如将“仙人水”与年夜红瓶面霜、清莹露、“小灯胆”英华等举行组合。
这种套装订价较高，但依附不变的品牌力与客群忠诚度，发卖体现始终稳健。鲜锋栏目此前也专门深度拆解过SK-II，详情可点击《双位数增加！SK-II于中国为何又好卖了？| 鲜锋》。
京东彩妆TOP20盘踞超56%市场份额！国货4品牌上榜、卡姿兰居首
于2025年京东彩妆品牌发卖额TOP20中，上榜品牌合计盘踞了该平台超56%的市场份额，市场集中度较高。从品牌格式看，国际高端彩妆盘踞主导职位地方：YSL以9亿+的发卖额位居第一，DIOR以7亿+紧随其后，喷鼻奈儿则以5亿+位列第三。
国货色牌仅有卡姿兰、毛戈平、花西子、彩棠4个品牌上榜，别离排名第六、第九、第12及第13。此中，仅卡姿兰发卖额冲破3亿，其余品牌均于2亿+区间。
与淘天平台比拟，进入京东彩妆TOP20的门坎相对于较低，约为1亿+（淘天为3亿+）。即即是榜首的YSL也未冲破10亿，第5名的兰蔻发卖额为3亿+。因而可知，京东彩妆市场虽已经形成头部堆积，但总体范围仍有较年夜发展空间，为国货与国际品牌都留下了较着的增加时机。
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文｜C2CC新传媒
-威廉希尔
